2015年度移動互聯網產業發展白皮書
2015-06-03
 


一、全球移動互聯網發展狀況

    (一)市場規模

    1.移動互聯網流量成倍增長

    2011 年,全球每月移動互聯網流量約為600PB,2014 年這一數字上升至3200PB。智能手機是移動互聯網流量增長的最大驅動力。2014年,智能手機的移動互聯網流量為2011年流量的7倍有余,2012-2014年,智能手機上網流量都保持每年2倍及以上的速度增長。

    移動個人電腦、路由器和平板電腦的流量增長速度較智能手機增速較緩,但2014 年的月移動互聯網流量也超過了1000PB大關。

2011-2014年全球移動互聯網流量增長圖

2011-2014年全球移動互聯網流量增長圖

數據來源:Ericsson Database,賽迪智庫整理,2015.3

    2.移動設備擁有率達到較高水平

    截至 2015 年1月,全球接入互聯網的移動設備總數超過70億臺,幾乎平均全球人手一臺。作為最主要的移動終端設備,智能手機仍然保持高速增長,2014年,智能手機全球出貨量達12.86億部,同比增長28.0%。平板電腦增速較前兩年顯著下降,但仍然保持增長,全球出貨量為2.34億臺,同比增長7.2%。近三年,智能手機和平板電腦的年均增長率分別為43.3%和27.0%,增長幅度有所放緩。

2013年-2014年全球平板電腦季度出貨量

2013年-2014年全球平板電腦季度出貨量

    3.移動互聯網用戶比例快速上升

2007-2014年全球移動蜂窩用戶數和移動寬帶用戶數

2007-2014年全球移動蜂窩用戶數和移動寬帶用戶數

數據來源:國際電信聯盟(ITU)ICT Indicators數據庫,賽迪智庫整理,2015.3

二、我國移動互聯網發展狀況

  (一)產業規模

    1.移動互聯網市場規模突破千億元

    2014年,我國移動互聯網市場繼續蓬勃發展,總市場規模突破千億元大關。2014年中國移動互聯網市場規模為2134.8億元,同比增長115.5%,為2011年市場規模的7倍多。一方面,智能手機和其他移動智能終端的普及和應用,奠定了移動互聯網的硬件基礎;另一方面,移動互聯網所衍生出的互聯網金融、交通旅行、在線教育的應用服務愈發完善,并加速推廣向市場,成為市場規模快速增長的主要原因。

2011-2014年中國移動互聯網市場規模增長圖

2011-2014年中國移動互聯網市場規模增長圖

數據來源:iResearch,2015.1

    2.移動互聯網流量高速增長

2009-2014年移動互聯網流量發展情況比較

2009-2014年移動互聯網流量發展情況比較

數據來源:工業和信息化部運行局,2015.1

    3.手機上網用戶首次超過PC端用戶

2007-2014年我國移動網民規模及其占比

2007-2014年我國移動網民規模及其占比

數據來源:中國互聯網絡信息中心(CNNIC),2015.1

    4.移動應用不斷豐富

移動應用垂直分類活躍度(2014年12月31日)

移動應用垂直分類活躍度(2014年12月31日)

數據來源:友盟,賽迪智庫整理,2014.12

(二)產業結構

    1.從設備看,國有品牌市場份額大幅增加

    一是隨著 iPhone 6 和iPhone 6 Plus 的發布,蘋果再次提升中國市場的產品份額,安卓陣營仍然面臨強大的沖擊。

    二是國產品牌在安卓陣營中話語權顯著增強。2014年第四季度,三星在中國市場的份額降至第五位,落后于小米、蘋果、華為和聯想,且全年市場份額落后于小米。

    三是2014年度三星表現一落千丈。主打Galaxy 系列和Note 系列旗艦機的三星,2014年中國市場份額跌落6.6個百分點。由于三星在韓國經濟中的重要分量,以小米為代表的中國品牌智能手機的激烈競爭甚至被韓國銀行經濟統計部門認為,直接拉低了三星對中國手機出口,從而降低了韓國的出口和GDP。

2013-2014中國市場移動智能手機品牌結構

2013-2014中國市場移動智能手機品牌結構

數據來源:IDC,賽迪智庫整理,2015.3

    2.從用戶看,新生代用戶力量持續崛起

    用戶不斷年輕化,80后已經成為中流砥柱,90后和95后作為新生力量迅速崛起。2014年,90后已經占據了移動用戶總數逾70%,是當前移動互聯網的絕對主力,80后和85后用戶占移動互聯網用戶的24.4%。

  (三)主要特點

    無線WIFI仍然是最主要的聯網方式

2014年12月移動設備聯網方式占比

2014年12月移動設備聯網方式占比

數據來源:友盟指數,賽迪智庫整理,2014.12

三、創新進展

  (一)產品創新

    1.可穿戴設備應用即將進入爆發期

    可穿戴設備開始得到消費者認可,但囿于缺乏殺手級產品引燃市場,當前市場仍然處于爆發前夜。2014年全球可穿戴設備達到2200萬臺,比2013年翻了兩倍多。2015年AppleWatch 智能手表的發布有望成為可穿戴設備的明星級產品,加快釋放市場需求。

2014 年部分典型智能可穿戴產品發布一覽表

       2014 年部分典型智能可穿戴產品發布一覽表

數據來源:賽迪智庫整理,2015.3

    2.智能家居產品體系逐漸形成實用環境

    在“硅谷戰爭4.0”中,微軟、英特爾等老牌芯片巨頭讓位于新的互聯網巨頭,包括谷歌、三星和蘋果等。2014 年1 月,谷歌以32 億美元高價收購Nest,后者在智能家居領域處于領先地位。三星依靠制造業的垂直優勢,試圖滲透智能家居市場,首先攻占技術含量最高的市場,然后攜高端產品的技術優勢,由高到低“垂直滲透”,逐級占領市場。 

3.智能汽車可能成為移動互聯的重要支撐點

    2014 年以來,汽車向智能汽車時代演進步伐加速,智能汽車已經成為移動互聯網發力的又一重要領域。由ICT 企業和傳統汽車企業主導,智能汽車正在形成從上游的操作系統、芯片、傳感器等關鍵零部件到中下游的軟硬件集成、整車集成和運營服務等較為完整的產業鏈生態體系,整車企業和ICT企業在智能汽車領域表現尤為積極。奔馳、奧迪、福特、通用、沃爾沃、豐田、特斯拉等國際汽車企業和比亞迪、吉利、奇瑞等國內汽車企業分別推出車載系統等新產品和新車型,谷歌、蘋果、IBM、英特爾、AT&T 等國際信息技術企業,阿里巴巴、百度、騰訊、奇虎360、中國移動等國內信息技術企業以及運營商紛紛研發導航、語音識別、娛樂等應用程序以及無人駕駛、車載信息安全等信息技術,企業加速跨界進軍智能汽車領域。

  四、應用推廣

    2014 年,旅游/交通業、移動電商、社交網絡、即時通信、游戲和效率工具六個行業創造近2300億美元價值,成為移動互聯網巨頭公司的主營業務領域,其產生的價值占移動互聯網總價值的89%。

十億美元公司的垂直領域分布

十億美元公司的垂直領域分布

數據來源:Digi-Capital,2015.2

  (一)打車應用:引爆交通出行的O2O 價值

    交通/旅行領域一直是應用最活躍的領域之一,也是移動互聯網投資最值得關注的領域。作為O2O代表的移動打車應用,是用戶量大、使用頻率高的重量級應用。

  (二)互聯網金融:倒逼傳統銀行改革的新生力量

    2014 年,支付寶和余額寶獲得了長足發展,奠定了我國互聯網金融發展的堅實力量。隨著互聯網金融創新頻發,互聯網金融市場規模不斷擴大,可以期盼,互聯網金融可能成為未來倒逼傳統銀行改革的力量。

  (三)工業互聯網:引領產業互聯的新趨勢

    2014 年3月底,在美國商務部的支持下,由AT&T、思科、通用電氣(GE)、IBM、英特爾等發起成立的工業互聯網聯盟(IIC)力圖通過設備與IT 技術的融合,將高性能設備、低成本傳感器、互聯網、大數據分析等技術的結合,大幅提高現有產業的效率并創造新產業,進一步推進美國“再工業化”國家戰略。與德國工業4.0和我國的兩化融合戰略一齊,將產業互聯上升到了國家戰略層面。

  (四)在線教育:慕課(MOOC)改變傳統學習方式

    美國三大慕課平臺Udacity、Coursera和edX 相繼成立,成為全球慕課的引領者。

五、企業發展

  (一)總體發展狀況

    2014 年,全球十億美金移動互聯網公司達68 家。這些企業的業務大多橫跨游戲、即時通信、交通、社交、音樂、導航和電子商務等多個領域,表明移動互聯網巨頭往往通過某一行業或某幾個行業的顯著優勢,表現出向其他行業滲透與整合的顯著傾向。從行業整合能力看,蘋果、谷歌、三星、微軟等老牌電子產品制造或互聯網巨頭仍然具有不可忽視的引領作用。

  (二)國外主要企業發展狀況

    1.微軟:從被動轉型到移動優先,多舉措加快“移動+云”戰略

    2.谷歌:提升安卓生態圈活力,向廣闊領域延伸影響力

    3.蘋果:進一步完善iOS 生態體系,在智能設備領域廣泛蓄力

    4.Facebook:轉戰移動社交,繼續保持社交優勢

  (三)國內主要企業發展狀況

    1.百度:打造開放智能平臺,強化多元化移動應用體驗

    2014 年,百度加快調整策略,通過并購和打造開放式創新平臺的方式,加快移動互聯網創新步伐。百度通過在搜索、移動分發和LBS 方面的積極投入,建立起百度在移動市場的領先地位。

    2.阿里:廣泛布局O2O 市場,跨界收購完善生態體系

    2014 年9 月,阿里巴巴夢寐以求地實現了美國納斯達克的上市,并創造了當前最高的IPO 市值。通過加快電商平臺移動化整合全面布局O2O,進一步強化自身云計算和大數據能力,以及跨領域并購豐富移動生態體系,阿里突破了電子商務業務在移動互聯網業務中的絕對霸主地位,開拓了移動互聯網新興領域,逐漸實現綜合能力提升。

    3.騰訊:充分發揮移動社交平臺,強化全生態開放式創新

    2014 年,騰訊繼續鞏固微信的優勢,不斷提升微信公眾平臺的體驗。截至2015 年1 月,僅僅3 年時間,微信的全球注冊用戶量已經突破6 億,成為亞洲地區乃至全球用戶群體規模最大的移動即時通訊軟件,同時也成為騰訊公司構建移動生態體系的核心入口。

    4.小米:打造硬件生態體系,互聯網思維延伸至多元化終端

    小米以突飛猛進的態勢迅速完善著自己的安卓智能硬件生態圈,在已有的MIUI、米聊、多看讀書、小米商城等應用軟件基礎上,形成更加豐富全面的應用。通過互聯互通構建以手機為核心的智能終端體系。2014 年小米發布了小米手機系列、紅米手機系列、小米盒子、小米電視、小米隨身wifi、小米路由器、小米平板、小米手環等10 余種產品, 形成了涵蓋智能手機、平板電腦、智能電視、智能家居、可穿戴設備的硬件產品體系,該體系的智能硬件產品通過互聯互通實現互動和融合。

 六、產業投融資

  (一)國外投融資情況

全球移動互聯網投資細分領域(單位:億美元)

全球移動互聯網投資細分領域(單位:億美元)

數據來源:Digi-Capital,2014.12

  (二)國內投融資情況

    2014 年,我國互聯網領域總共發生的融資1878 筆,融資總金額超過一千億人民幣。從投資數量上來看,移動互聯網有232筆投資,僅次于電子商務,約占全部投資的1/7。此外,與移動互聯網息息相關的互聯網金融、在線教育、在線醫療也成為投資熱點。

互聯網各領域投資項目占比

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數據來源:IT桔子,2014.12

2014 年我國典型移動互聯網并購案例表

2014 年我國典型移動互聯網并購案例表

數據來源:賽迪智庫整理,2015.3

七、2015 年移動互聯網發展展望

  (一)總體發展展望

    1.全球移動互聯網市場規模將達四千億美元

    預計2015年全球移動互聯網收入將達到4000億美元(約2.5萬億元),比2014年增長約1000億美元。據Digi-Capital 預測,到2017年,移動互聯網產業年營收將達到7000億美元(約4.3萬億元)。移動商務、移動廣告、應用內購物、應用即服務模式等成為重要增長點。其中,移動電商收入將達到5160億美元。個人移動應用規模為740億美元,企業移動應用為530億美元,移動廣告則為420億美元,而可穿戴設備其市場規模則為110億美元。

    2.中國移動互聯網收入將近四千億元

    中國移動互聯網的發展仍然十分蓬勃和活躍。互聯網女皇瑪麗·米克爾2014年的互聯網趨勢報告中對中國的移動互聯網發展進行了詳細分析,微軟、蘋果等移動互聯網巨頭的戰略布局也愈發重視和突出中國市場的地位。據預測,2015年,中國移動互聯網市場的增速仍將保持近77%的高速增長,總市場規模達3776億元,較2014年上升1600億元。

中國移動互聯網市場規模預測圖

中國移動互聯網市場規模預測圖

數據來源:iResearch,2015.1

  (二)創新態勢展望

    1.消費互聯網延伸發展,加速轉型產業互聯網

    在近十年的發展中,以淘寶為代表的電子商務發展已經超于美國主流電子商務平臺交易量的總額,實現了我國以零售業為代表的消費互聯網發展的逆襲。當前,我國互聯網的發展正從消費互聯網轉向企業互聯網。據麥肯錫預計,2013年到2025年間,互聯網在中國GDP增長中的貢獻可望達到7-22%。消費電子、汽車、化工、金融服務、房地產、醫療衛生這六大產業產值超過中國GDP的1/4,移動互聯網將通過互聯互通、數字化、智能化,對六大產業融合起到關鍵性引領作用。

2013-2025互聯網應用對我國主要行業的貢獻率變化

2013-2025互聯網應用對我國主要行業的貢獻率變化

數據來源:麥肯錫《中國的數字化轉型》,賽迪智庫整理,2014.7

    2.云計算成為最重要技術趨勢,助力移動終端發力

    云計算成為移動互聯網發展的最重要技術趨勢之一。2015年,巨頭們仍將重視公共云和商業云的布局,移動云技術有望快速提升。

 3.移動互聯網向物聯網過渡,智能硬件市場期待爆發

    全球智能硬件的規模不斷擴大,種類不斷豐富。預計2015年,全球智能手機出貨量有望達到13億部,手機式平板(屏幕為5.5-7英寸的智能手機)為3.2億臺,平板電腦總出貨約為2.33億臺。2015年,隨著Apple Watch 的發布,有可能引發可穿戴設備的系統之爭,也可能由于拳頭級產品的出現而明確產品的發展方向。

    4.企業辦公BYOD 趨勢顯現,引領企業級應用增長隨著企業信息化的發展,BYOD(Bring Your Own Device,自帶設備移動辦公)逐漸進入成熟期,移動商務有望成為移動互聯網的第一大增長點。

    5.全球移動互聯網價值提升,社會功能不斷提升

    中國移動互聯網收入占據GDP 的3.7%,預計2015年,移動互聯網將更加廣泛深入地參與經濟活動,提升社會價值。

2014年全球主要國家移動收入對GDP的貢獻率

2014年全球主要國家移動收入對GDP的貢獻率

數據來源:波士頓咨詢《移動革命》報告,2015.1


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